青海快三

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                产能过剩 丙烯扩大产量的后遗症
                更新时间:2019-04-15 发布:www.1024sj.com

                世界丙烯新增产能主要来自东北亚地区,新增规模再创历史新高。随着乙烯原料的轻质化,丙烯产能增长已不再紧跟乙烯,且低№硫船用燃料政策将导致炼厂丙烯供▼应减少。东北亚地区丙烯产业链继续快速扩张,而中〇东地区减缓,北美、西欧地区基本停滞,世界丙烯产业链将构建贸易新平衡。由于世界各地区丙烯成本差异分化及聚丙烯价格处于高位,世〖界丙烯产业链整体利润略增,景●气度持续。


                   中国迎来近几年丙烯产能扩张高峰,各路←线均有新增产能,其中丙烷脱氢(PDH)和煤制烯烃(CTO)借助成本优势产能增加显著,丙烯产能首超当量¤消费量,即将面临产能过剩。受中国东】部PDH、西部CTO等装置投产拉@动,我国丙烯产能扩张速度处于近年高位。但是,中美贸易摩擦推高PDH原料成本,项目变数增大。由于山东地炼的炼油能力提升,该地区丙烯交易量ぷ逐渐放大,山东市场丙烯价♀格话语权有望进一步增强。


                   2019年,丙烯当量消费量稳步增长,但增速继续╳放缓,聚丙烯、环氧丙烷和丙烯腈为增长较快的3个下游产品,结构占比略有提升;丙酮和丙烯酸占比与2017年持平;丁辛醇◥占比略降。

                   世界丙烯价格去年创新高


                   产能方面,世界丙烯√产能经历2014~2016年的快♀速扩张、2017年短暂放缓后,2018年再次加速。2018年,亚洲地区丙烯原料丰富,几乎各生产路线有新增产能,主◤要来自中国、韩国、印度、马来西亚、越南等,新∮增规模居世界首位。北美地区乙烯原料轻质化进程加快,来自裂解装置★的丙烯新增产能较少。中东轻烃资源丰富,新增产能主要来自石脑油裂解装置,该路线占地区总能力的50%以上。西欧地区也以裂解丙烯为㊣主,催化裂化产能则几乎没有新增。


                   消费方面,2018年丙烯消费增速比前两年有所提升■,新增消费量处于历史较高水平。新兴经济体成丙烯消费增长的主动力。全球丙烯消费主要用于生产聚丙烯、环氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸、丁辛醇、异丙*等产品。从下游产品结构占比看,聚丙烯是丙烯大的下游衍生物,占2018年全球丙烯消费量的65.7%,较2017年增加0.7个百分点,环氧丙烷、丙烯腈、丙酮、丙烯酸占比则〗均下降0.1个百分点,丁辛醇占比№下降0.2个百分点。


                   聚丙烯消费的增长主要由以中国≡为主的亚太地区,以及中欧、中东众多新兴经济体的快速经济发展所驱动。其中,亚太地区受内部需求拉动,中东地〗区依赖塑料出口带动。北美和西欧⊙等成熟经济体的聚丙烯消费稳步增长,但增速相对△较慢。从聚丙烯2018年新增消费量看,东北亚地区为228万吨,印巴地区为52万吨,东南亚为33万吨,其他小于20万吨。


                   受原油价格、供应和下游消费等影响,丙烯在2018年创下4年来◎的价格新高。


                   2018年,原油』价格上涨,北美、东北亚地区供应偏紧,全球聚丙烯⊙需求旺盛等因素助推丙烯价格上涨。美国一套75万吨/年PDH的丙烯装置投产,而丙烯消费增速快于供应增速,造成北美地区供应偏紧。东北亚新增产能以中国为@ 主,但大多@装置在年底投产,产量未得到释放,又逢中国镇海炼化、福建炼化等装置检修,旺盛的下游需求致使丙烯缺口加大。


                   我国丙烯来源更加丰富


                   2018年,我国丙烯产能为3483万吨/年,产量达3140万吨,分别比2017年增长5.5%、9.2%;当量消费量々为4010万吨,比上年增〓长7%


                   在我国过去一年的新增产能中,丙烯非传统路线增加显@ 著。PDH因其成本优势明显迎来投资高峰,装置结构占比提至18%。近几年,我国丙烯来源更加丰富,炼厂催化裂≡化制丙烯、石脑油裂解制丙烯、PDH、甲醇制烯◣烃(MTO)、CTO等路线的装置陆续投产。2018年丙烯新增产能180万吨/年。由于近两年甲醇价格涨幅较大,一些甲醇制丙烯(MTP)装置处于长期停车状态,东部的MTO装置也不得不≡降低开工率,吉林康▲奈尔等MTO项目推迟投产。2017~2018年无MTO新增产能。从装置结构占比来看,PDH、CTO占比分别提高至18%、14%,而炼油和石脑油传统路线占比下降至57%左右。


                   与此同时,自2015年以来丙烯当量消费量增速虽然逐年减缓,但2018年约7%的年增速高于GDP,处于▂高速增长期。丙烯下游需求以聚丙烯为主,聚丙烯〇对丙烯的需求占比为67%,比全球占比略高1.3个百分点。煤化工等非石脑油路线新建装置的投产促》进国内聚丙烯产能大幅增加,2018年净增产能125万吨/年,至2473万吨/年,产量达2200万吨。禁废令和餐饮外卖等需求推进聚丙烯№需求增长,2018年々需求达到2640万吨,年增幅超过8%。受下▃游需求拉动,环氧丙烷、丙烯腈、丁辛醇年消费量也保持着6%以上的较高增速,可受环保趋严的影响,丙酮和丙烯酸年消费量增ξ 长缓慢,为2%~5%。


                   需要注意的是,山东地炼丙烯定价话语权进▲一步增强。中国华东丙烯市场参考中国石化每月报价,而山东丙烯市场因其交易量大且交易频繁,成为华北、西北、东北等地区丙烯交易的标杆价格,通常采取山东丙烯价格加运费的定价方式。中国的进口丙烯主要来自韩国、日本和我国♀台湾,进口价格由这些国家和地区主导。


                   自2015年我国原油进口◆权和原油进口使用权放开以来,山东地炼的催化裂化能力迅速提升,丙烯能力随之增长。山东地炼70%~80%的丙烯对外销售,随着地炼开工率的提升,外售丙烯︼量持续增加,使得山东市场的定价话语权进一步增强。


                   ?2019年国内丙烯『供应格局有变


                   预计2019年丙烯能力达4173万吨/年,比上年增长◢19%以上;产量为3400万吨,当量消费量达4210万吨,分∮别比上年增长8.3%和5%,即将面临产能过剩


                   我∮国丙烯产业经历了2014~2016年√扩能高峰、2017年短暂回落后,2019年将迎来近年丙烯新增产能历史新高,预计新增586万吨/年产能。丙烯生产路线继续多样化发展,PDH路线新增产能居首。但是,丙烯需求增速慢于产能增速,自给率将再次提升,国内丙烯能力首▃▃*超〓过当量消费量,即将面临产能过剩的局面。


                   除了PDH路线新增产能,煤制烯烃(CTO)路线也回暖,其2019年新增产能处于历年较高水平。近几年,国际原油价╱格上涨,使我国CTO蓬勃发展,特别是西部地区煤炭资源丰富,现已形成内蒙古鄂◥尔多斯、陕西榆林、宁夏宁东、新疆准东∞四大CTO产业基地。截至2018年底,CTO装置产能约480万吨/年。2019年,随着久泰能源、中安联合煤化工、宁夏宝丰3个项目的投产,新增丙烯产能90万吨/年。


                   原油』价格上涨、丙烷资源丰富,导致丙烯各路线╱成本重排,煤制烯烃优势明显增强。


                2018年,石脑油路线成本已大大高于CTO,两者相差1800元/吨烯烃左右。随着原油∏价格和甲醇价格的上涨,预计2019年各路线成本重新排列:西部CTO<东部PDH<东部石脑油裂解<东部MTO,石脑Ψ油裂解与CTO两者成本差将突破2000元/吨烯烃。


                   同时,新兴炼化企业新增丙烯产能也不容忽视。在原油进口放开、审批权限下放等一系列改革红利刺激下,新兴炼化企业通过银行获得债券融资、股权融资等资本运作,打通了资金通道↘。2019年,我国迎来浙江石化、宝来集团等∏大型炼化一体化项目陆续投产,预计共有190万吨/年丙烯产能集中释放。


                   但是需要注意,国内丙烯需求增速继续低于供应。2019年丙烯当量消费〓量稳步增长,但增速继续放缓至5%。


                   下游发展动◆态


                   聚丙烯:快递、外卖及汽车∞轻量化仍是需求推动∩力


                   2018年是聚丙烯扩能高峰年,聚丙烯产能为2473万吨/年,新增产能125万吨/年,产量2200万吨。聚丙烯新增表观消费量处于历史高位,年增速达8.7%,全年约2640万吨。


                   与发达国家相比,我国聚丙烯消费中,低端产品占◣比较高,如编织制品、通用注塑制品和一般包∑装,尤其是编织制品占比明显高于欧美国家和地区。近3年,国内聚丙烯生产技术在专用料领域得到了较大的发展,研发出↑一系列均聚管材料、医用料等,减少了对部分高端▲进口材料的依赖。


                   拉动聚丙烯消费增长的主要因素有三方面:2018年餐饮外卖市ζ场规模以33%的年增速继续发展壮大;快递业的发展,以及塑料包装升级,拓宽了材料应用领域,支撑包装行业保持较快增长;汽车轻量化、家电等行业对注塑专用料的需求大幅增加。


                   2019年聚丙烯↓扩能步伐进一步加快,但仍存较大缺口。2019年聚丙烯产能将增加485万吨/年,至2958万吨/年,主要⊙来自浙江石化(90万吨/年)、辽宁宝来(60万吨/年)等多家企卐业,但项目投产大部分在四季度,对本々年度供应贡献有限。


                   环氧丙烷:快速』扩张后供应主体增多


                   2018年国内新增环氧丙烷产能为50万吨/年,至391万吨/年,但实际新增产量供应仅为17.5万吨,至290万吨。环氧丙烷表观消费量为316万吨,比上年增长7%左右,增速较上年略有提高。


                   2019年环氧丙烷产业扩张速度放缓。由于国内环氧丙烷价格高企↙吸引了大量投资,同时随着国内丙烯制环氧丙烷☉技术的推广,国内许多民营企业也在积极扩建环氧丙烷产能。供应主体的增多,对平抑国内环氧丙烷市场价格波动将发挥重⌒要作用。


                   下游消费预计鲜有亮点出现。国内聚醚行业整体陷入过◇剩局面,特别是软泡聚醚」市场过剩压力大。可是,国内环氧丙烷价格高企,国内聚醚竞争力较弱,难以与美国、泰国等聚醚产品竞争,导致国内聚醚难以打开出口市场。目前国内聚醚行㊣ 业整体开工率仅为40%~50%,利润率在3%~4%,预计近一两年内难以改变现状。但近年,国内生鲜冷链物⌒流的兴起为硬泡聚醚提供了许多机会和新的市场。


                   预计2019年国内聚醚消费年增速6%~7%,环氧丙烷市场供需将逐渐达到平衡,市★场价格逐步走弱。


                   丙烯腈:产能扩张再起


                   2018年,国内∩丙烯腈产能不变,检修增多,进口△比上年增长超过30%,表观消费量年增速为7.2%。但受国内装置检修集中影响,丙烯腈产量仅增至185万吨,比上年提高0.6%。国内装置平均负荷升至91%,比上年增长1个百分点。


                   2019年①丙烯腈产能扩展再度兴起,但环保政策趋严将影响部分供应。预计★国内丙烯腈装置今年的平均负荷比2018年小幅降低,但随着新增产能的释放,国内■丙烯腈供应预期由偏紧转为宽裕。全年产量预计☉约为196万吨,比2018年增长6%。

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