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                产能下降 LCD电视面板的新发展机遇
                更新时间:2020-12-30 发布:www.1024sj.com

                成本』居高不下面板价格持续上涨

                   从2020年第二季度末开始,以北美和欧洲◥为代表的多个海外区域,备货需求强势恢复。供应端因韩国产能的持续退出,以︾及主力面板厂商调减电视面板供应,增加IT应用产能供应,导致LCD电视面板的实际产能逐步减少。

                   数据显示,LCD电视面板产能投片面积」同比下降1.3%。这也是过去五年来,LCD电¤视面板产能出现同比下降情况。LCD电视面板市场供需趋紧,第三季度及第四季度呈现持续性供不应求现象,面板价格开始强劲上涨。

                   主流尺寸的面板价格从今年6月开始△触底反弹。截至12月,主流尺寸的面板价格涨幅均在60%以上。其中,32英寸的高清面板价格╱反弹为迅猛,涨幅超过90%;43英寸到55英寸的超高清面板价格涨幅已超过60%;65英寸及以上的大尺寸面板价格涨幅虽然№较为温和,但也达到30%以上。半年内,面板价格如此激烈的上涨,一方面反映了疫ζ 情催生的“居家消费”需求旺盛,另一方面也是面板供应端产能分【配“去TV化”的结果体现。

                   “成本上涨”和“缺货”成为横亘在2020年下半◇场的关键词,这无疑给整机带来巨大的成本压力。随着终端价格上涨,年末的促销期对于厂商来说可谓喜忧参半。接下来,整机厂商需要重新思考2021年的价格定位卐和产品策略,而这也将成为2021年电视市场大的々不确定性。

                   市场需求突变产品结构动荡

                   剧烈的需求节奏变化给整机厂商和供应链◥企带来诸多挑战。

                   一方面,市场需求突变主要反映在市场节奏上。过去几年,电视市场总规模保持平稳,同比变化在个位数,波动较小。今年□上半年,受疫情影响,电视总出货量1.02亿台,较同期下滑4.9%。直到今年第三季ㄨ度,在需求拉升下,电视总出货量达到7430万台,同比增长20.8%,环比增长44.8%。预计第四季度,在出货节奏提前以及电视市场产能下滑的双重影响卐下,电视※总体出货节奏将放缓,同比下滑2.1%,环比下滑5.6%。

                   另一方面,需求高涨、供应不足和成本上涨三重因素叠加,共同推↓动着2020年电视市场的产品结↙构呈现“被动式”变化。从策略方向来看,2020年初,各厂〗商和面板厂商均积极规划,欲使大尺寸产品线增长。疫情后,海外需求的增长也带动了各尺寸段产品价格的」增长。其中,中小尺寸产品的增幅相对较大。与此同时,面板⌒ 厂商并未放缓将产品结构从小尺寸向大尺◤寸调整的步伐,这使得在中小尺寸市场占据主力的二线和代工厂面临更为严■重的供应问题,市场规模快速萎缩。在市场,厂商率先对终端价格进行调整,使得ω低端中小尺寸产品市场规模明显缩小。综合分析后可≡以看出,2020年电视市场产品结构“被动”升级明显。从全年看,预计43英寸及以下尺寸产品的出货量占比将从2019年的56.1%降为2020年的51.7%,同比下降4.4个百分点。

                   竞争格局变化头部份额增长

                   2020年,电视市场“马太应”逐步显现。

                   在市场♂竞争格局中,头部的市场规模和份额将双双,而尾部和白牌的份额呈现下滑趋势。Top7的市场份额◆将从2019年季度的58.2%到2020年第四▂季度的64%。相较于手机、PC等消费电子↑品类,电视市场的集中度仍然偏低。

                   预计2021年,电视市场集中度将继】续,主要〖原因如下:

                   一是头部拥有较强的供应链布局和较快的『响应速度。在疫情爆发后◥,电视供应链备受挑战。然而在市场需求逐步恢复后∑ ,部分头部在供应链资♀源储备和推进当地工厂复工复产的过程中反应迅速,较好地满足了本地市场和渠道☆的需求。头部的供应链和体系化能力受到供需两端剧烈波动的考验后,发展基︻础被进一步夯实。

                   二是头部拥有较强的上游面板资源获取能力。在面板厂商普遍下调〖电视产能分配的背景下,具备稳∮定面板供应资源的头部占尽市场先机。

                   三是缺货叠加成本大幅上涨,二线的价格竞争力】被削弱。在面板产能过剩期,二线借由灵活的市场操作和◣经营能力,从低端产品市场抢夺份◢额。随着整机成本上升和资源紧缺,在价格ぷ战中逐渐失去“弹药”的二线,其市场份额的下滑趋势将不▲可避免。

                   从2018年、2019年电视面板市场产能供过于求且价格战频发,到2020年市场供需紧【张,面板价格』大幅拉升,电视面板供应格局也发生了巨变。主导厂商地位变化、世代线迭代、面板厂商策略改变等对整机◤厂商的供应▓链带来多重影响,进而影响电视整机市场的各个方面。



                推广关键字:LCD电视面板
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